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光伏產(chǎn)業(yè)鏈迎來巨大利好

返回列表 來源：發(fā)布日期： 2020.06.30 瀏覽次數(shù)：

消息面上，6月28日，國家能源局公布《2020年光伏發(fā)電項目國家補貼競價結(jié)果》，總規(guī)模25.97GW，同比增長13.95%，平均度電補貼0.033元，較2019年下降0.032元，規(guī)模增長及度電補貼下降超市場預(yù)期。
補貼規(guī)模的確定讓市場吃下了一顆定心丸，更為關(guān)鍵的一點是，國家能源局在通知中繼續(xù)對競價項目的并網(wǎng)時間進行了限定。本次獲批項目大部分預(yù)計將于2020年內(nèi)完成并網(wǎng)。
A股光伏板塊先知先覺，近期板塊表現(xiàn)強勢。今日盤面上，在競價項目落地等利好因素加持下，板塊繼續(xù)上攻，光伏股全線上漲，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司直接受益。
隨著國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序推動，一棚對今年的光伏新增裝機規(guī)模持樂觀的態(tài)度。
國內(nèi)競價項目規(guī)模超出預(yù)期，下半年國內(nèi)需求有望明顯好于去年同期，全年新增裝機有望達到40GW，對相關(guān)公司的業(yè)績和利潤巨大利好。光伏作為清潔、低碳、經(jīng)濟的電源品種，長期發(fā)展趨勢不變，疫情影響可控之后海外需求有望迎來強復(fù)蘇。
相關(guān)上市公司直接受益：
隆基股份作為一家全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的光伏企業(yè)，隆基的業(yè)務(wù)范圍貫穿硅棒、硅片、電池、組件、電站開發(fā)與投資等諸多領(lǐng)域，產(chǎn)能、產(chǎn)量、技術(shù)水平均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。今日公司股價、市值，雙雙創(chuàng)歷史新高，總市值達到1520億元，也是第一家市值超過1500億元的光伏公司。
福萊特是全球第二大光伏玻璃生產(chǎn)商，2019年光伏玻璃收入占據(jù)公司營業(yè)收入近八成。對于2020年，福萊特預(yù)計光伏玻璃仍為公司發(fā)展的主要驅(qū)動力，為了滿足強勁的市場需求，將加快越南海防光伏玻璃生產(chǎn)基地和第二個安徽光伏玻璃生產(chǎn)基地的建設(shè)進度，預(yù)計分別于2020年和2021年點火并投入運營。
亞瑪頓公司成功進入國內(nèi)外主流光伏組件企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄，建立了較強的客戶資源壁壘，已成為Tesla，Inc．公司合格供應(yīng)商，2019年開始逐步放量向其提供太陽能瓦片玻璃等。
陽光電源公司是國內(nèi)最早從事逆變器產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)，且龍頭地位穩(wěn)固，2015年起出貨量首次超越連續(xù)多年排名全球發(fā)貨量第一的SMA公司，成為全球光伏逆變器出貨量最大的公司，國內(nèi)市占率30%左右，連續(xù)多年保持第一。
捷佳偉創(chuàng)公司一直專注于晶體硅太陽能電池板生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)與工藝研發(fā)，憑借高性價比優(yōu)勢迅速占領(lǐng)市場，并得到了用戶的充分肯定和國內(nèi)外同行的認可，產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外知名太陽能電池制造企業(yè)，市場占有率較高。
今年國內(nèi)光伏市場的一大主題就是降價，上游的硅料、硅片，中游的電池片，下游的組件無一例外，而掀起降價潮的又往往是通威股份、隆基股份、晶澳科技等頭部企業(yè)。
受上半年疫情影響，整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的價格有明顯降幅，這就使光伏電站的投資成本大幅下降，從光伏電站投資的回報率來看，也能達到7%、甚至8%以上。這樣的回報率非常可觀，能夠進一步吸引資金進入，并加大對光伏電站的投資，這對于今年光伏項目裝機規(guī)模的提升都是有好處的。