光伏電站這個(gè)行業(yè)我認(rèn)為現(xiàn)在為止是我看到最具潛力的行業(yè)之一 ，可以媲美電動車的一個(gè)行業(yè) ，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)不是從0到1 ，而是在加速階段的從1到100的路上 ，這個(gè)階段的確定性是最大的了 。先了解整個(gè)行業(yè)情況 我們先看看整個(gè)行業(yè)的市場空間,體看 ，其實(shí)市場空間一直維持在300億美元左右 ，感覺好像沒啥增長的 ，但是你看看光伏發(fā)電裝機(jī)的情況

可以看到 ，全球每年的新增裝機(jī)量每年都不斷增長 ，但是這幾年的增長開始下滑 ，中國已經(jīng)連續(xù)下滑了兩年了。

但是你要知道 ，中國的新增裝機(jī)量在2017年的時(shí)候占到全世界的一半 ，現(xiàn)在2019年也占到了全球的四分之一 ，其實(shí)已經(jīng)是非常大的占比了 ，中國人口也只是占到全球六分之一而已。

如果整體看全球的數(shù)據(jù) ， 可以明顯的看得到 ， 新增每年的都有增長

看看累計(jì)增長就可以明顯的看出來

那么為什么會造成增量不增價(jià)呢 ？

看看光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格就知道

組件價(jià)格從2007年30多元瓦跌到1元多每瓦 ， 跌幅96%系統(tǒng)價(jià)格從2007年60多元瓦跌到3元每瓦 ， 跌幅95%系統(tǒng)價(jià)格是包括電站的所有 ，土地 ， 支架 ， 電池 ，等一系列價(jià)格所以你就看到了光伏的市場空間一直在300億美元左右徘徊，以現(xiàn)在為基準(zhǔn) ，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格還能下降不 ？我認(rèn)為空間非常有限 因?yàn)榻衲晔瞧絻r(jià)大年平價(jià)的意思就是光伏發(fā)電價(jià)格低于發(fā)電側(cè) ，一般發(fā)電側(cè)都是火電為準(zhǔn) ，因?yàn)榛痣娛谴箢^

在國外 ，很多地區(qū)光伏度電成本已經(jīng)低于火電了 ，度電成本還在不斷的下降 ，以前由于光伏的度電成本非常高 ，幾塊錢一度電 ，經(jīng)濟(jì)性非常差 ，現(xiàn)在國內(nèi)也新增裝機(jī)的情況很大部分都實(shí)現(xiàn)了低于火電的成本 ，經(jīng)濟(jì)性可以了 ，資本就會加快投入力度。

很多國外的度電成本很早就低于火電的度電成本了 ，國內(nèi)的情況基本是快低于火電了。國外因?yàn)橛行﹪业乩砦恢煤? ，所以很早就很低的成本了 ，光照條件是影響光伏度電成本的一項(xiàng)重要因素。

國內(nèi)19年的情況

可以很明顯的看得到 ，度電成本在中國大部分的城市都是在0.3元左右

2020年國家電網(wǎng)預(yù)計(jì)光伏度電成本差不多在0.24-0.5元左右 ，有一部分已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于火電成本了 ，國內(nèi)的能源結(jié)構(gòu) ，大部分都是以火電為主的 。 （25年的預(yù)測太虛了 ，我個(gè)人預(yù)測會低于2毛 ）為什么光伏系統(tǒng)價(jià)格一直在降呢 ，因?yàn)槠鸪豕夥l(fā)電成本一直比火電和水電貴 ，不經(jīng)濟(jì) ，所以 ，如果要大規(guī)模使用的話 ，就需要光伏度電成本低于火電 ，只有這樣才會有經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

沒有經(jīng)濟(jì)效應(yīng)之前就只能靠政府補(bǔ)貼 ，所以之前光伏產(chǎn)業(yè)對政策是非常敏感的 ，最典型的就是18年的531事件。

10年的時(shí)候的度電成本基本是在2塊錢的 ，一路隨著技術(shù)進(jìn)步 ，還有成本的降低 ，到今年大部分地區(qū)已經(jīng)低于火電了。2020年光伏補(bǔ)貼基本是沒有了 ，只是遺留下之前的補(bǔ)貼承諾而已 ，因?yàn)橹暗难a(bǔ)貼都是20年承諾的 。那么光伏的成本還要降嗎？ 我認(rèn)為光伏平價(jià)了 ，降幅有限 ，但是 ，未來 ，光伏成本度電成本只要降低一毛 ，所帶來的邊際效應(yīng)是非常巨大的 ，因?yàn)? ，按照理論 ，光伏度電成本還是可以通過技術(shù)繼續(xù)下降的 ，現(xiàn)在主流的光伏組件的轉(zhuǎn)化效率為22%左右 ，也就是說通過效率增長 ，光伏的度電成本還可以下降。效率的提升非常慢 ，雖然降不了太多 ，但是還是需要的 ，為什么呢 ，現(xiàn)在平價(jià)光伏價(jià)格大概為3毛左右 ，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)了 ，那么為什么還要降低呢 ，我們生活里面其實(shí)離不開電 ，假設(shè)光伏能夠降到幾分錢 ，對于我們生活來說 ，每個(gè)月的電費(fèi)基本是幾塊錢了 ，可以大幅度降低我們的生活成本 ，工廠生產(chǎn)也是 ，能夠大幅度的降低工廠的制造成本 ，以后你買的任何東西的成本都會大幅度降低 ，光伏的成本下降能夠降低人類的生活成本 。只要光伏度電成本下降 ，就會帶來產(chǎn)業(yè)的投資加速 ，因?yàn)橥顿Y光伏 ，基本可以在5年內(nèi)就回收成本 ，對于產(chǎn)業(yè)的眼光 ，這就是經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的威力

那么光伏的空間又有多大呢？先看看光伏的發(fā)電占比情況 （ 空間 ） 國內(nèi)的能源占比情況 ， 看看國內(nèi)19年的情況

國內(nèi)2019年太陽能發(fā)電占比只有1.6% ，更重要的是 ，72%的發(fā)電是依靠火電 ，未來 ，光伏大部分取代就是火電 ，想一想 ，只要光伏的滲透率達(dá)到20% ，那就是10倍的空間 ！

看看國家電網(wǎng)怎么判斷的

只有光伏發(fā)電的增速是最快的了 ！煤電可以說基本沒有增速 ，我認(rèn)為 ，煤電未來增速是負(fù)的 ，光伏發(fā)電已經(jīng)接近火電發(fā)電成本價(jià)了 ，未來光伏肯定會取代大部分的火電 。

在看看歷年光伏發(fā)電量的增量

全球光伏發(fā)電也是不斷在增加 ，很多機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2050年能到40%的滲透率 ，40%的滲透率相當(dāng)于 ，相當(dāng)于還有20倍的增長 ，有哪個(gè)行業(yè)的前景有這么確定呢 ？

這個(gè)點(diǎn)主要說明光伏的體量還可以增長幾十倍 ，如果光伏的產(chǎn)值還是維持不動的話 ，那么 ，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格繼續(xù)要降低90%幾 ，那么有沒有這種可能呢 ，我認(rèn)為是沒有的 ，光伏現(xiàn)在的度電成本已經(jīng)接近火電 ，很多光照充足的地方其實(shí)已經(jīng)低于火電了 ，降低10%已經(jīng)是非常困難了 ，因?yàn)楸容^你需要材料費(fèi)用 ，材料也要加工費(fèi)用 ，光伏的材料本身已經(jīng)很便宜了 ，就是沙子 ，加工方面 ，這些年降的就是這個(gè) ，大幅度降價(jià)后 ，繼續(xù)降低加工成本的限度是非常小的。

在從供需看 ，現(xiàn)在度電成本3毛左右 ， 如果減低到50%到就1.5毛 ，大幅度平價(jià)了 ，就會有大量資本進(jìn)入這個(gè)行業(yè) ，因?yàn)橥顿Y電站可能一年就回本了 ，那么會造成需求大幅度的增加 ，導(dǎo)致供應(yīng)不了 ，價(jià)格就會維持上升的狀態(tài)。