面對高價且緊缺的玻璃，利潤和出貨受到折損的光伏組件企業(yè)認為，玻璃企業(yè)和國家”一刀切”的產(chǎn)能政策，是導致目前局面的主要原因。
按照現(xiàn)行的產(chǎn)能置換政策，新上光伏玻璃項目必須開展產(chǎn)能置換。這意味著，光伏玻璃新建產(chǎn)能較為困難?！耙坏肚小钡漠a(chǎn)能政策進一步加劇了光伏玻璃的緊缺。
11月初，晶科能源、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、隆基股份(601012.SH)、阿特斯(NASDAQ:CSIQ)、東方日升(300118.SZ)六家光伏組件企業(yè)發(fā)布聯(lián)合聲明稱，由于玻璃產(chǎn)能嚴重“掉隊”，組件企業(yè)的排產(chǎn)、出貨正面臨嚴重危機，當前的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展已然陷入“困局”，懇請國家相關部門出手解決。
組件企業(yè)們認為，上游玻璃廠商更應主動作為、積極作為，與下游組件企業(yè)一起全力保供。
據(jù)Globaldata統(tǒng)計，上述六家企業(yè)的組件出貨量依次為全球第一、第二、第三、第四、第五以及第七。
玻璃企業(yè)并不認同光伏企業(yè)的“指控”。
福萊特內(nèi)部相關負責人對界面新聞記者表示，光伏企業(yè)將問題歸咎于玻璃產(chǎn)能掉隊的做法并不合理。歸根結(jié)底在于“光伏產(chǎn)業(yè)的擴張節(jié)奏過快，且需求集中在下半年爆發(fā)，并沒有給玻璃企業(yè)調(diào)整產(chǎn)能的時間”。
該負責人透露，目前玻璃企業(yè)訂單飽滿，預計供應緊張將持續(xù)到明年春節(jié)前，隨著新建產(chǎn)能的逐步投放，節(jié)后會有一定緩解。
一位不愿具名的券商分析師也認為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)節(jié)奏不匹配，是業(yè)內(nèi)長期存在的問題，這才是導致本次玻璃短缺的重要原因。
中國新能源電力投資聯(lián)盟秘書長彭澎則表示，光伏主要環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)不可能主動適應輔料的產(chǎn)能投放進度，這其中的節(jié)奏不可能完全匹配，“最多是再次擴產(chǎn)時，多加強跟輔料企業(yè)的聯(lián)系。”
多位業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示，隨著新產(chǎn)能的投放，明年玻璃的供應緊張局面會有一定緩解。但考慮到政策端對玻璃行業(yè)的新建產(chǎn)能限制，以及玻璃產(chǎn)線投產(chǎn)周期長等因素，整體供需將仍然偏緊。
山東航禹能源有限公司執(zhí)行董事丁文磊對界面新聞表示，“玻璃項目的建設周期很長，一般玻璃窯爐的建設周期在一年半以上，還需要至少一季度的時間來進行產(chǎn)能爬坡?！?
業(yè)內(nèi)呼吁政府放開光伏玻璃新建產(chǎn)線的審批。
據(jù)《財經(jīng)》雜志11月6日報道，工信部相關負責人表示，正在研究修改相關政策，將適度放寬玻璃產(chǎn)能置換條件，有關部門擬對光伏玻璃實行有別于傳統(tǒng)浮法玻璃的政策，以盡快釋放產(chǎn)能。
“由于國內(nèi)春節(jié)前后需求放緩，預計光伏玻璃價格明年一季度將出現(xiàn)理性回調(diào)。”王帥預計，考慮到光伏行業(yè)的旺盛需求，明年下半年的價格走勢以震蕩運行為主。
她認為，目前玻璃價格的上漲動力已不足，一是因為已達歷史高位，二是組件廠采購以長單為主，不會再抬高價格簽訂12月的單子，需求較11月有所放緩。
宋昊則指出，國家當前的玻璃政策，將對新建的稀缺玻璃產(chǎn)能造成限制或增加成本，疊加光伏行業(yè)需求，未來幾年玻璃出現(xiàn)間歇性漲價的可能性較高。
自救
在需求堅挺、供給偏緊的長期預期下，光伏企業(yè)開始尋求替代方案以紓玻璃之困。
據(jù)界面新聞了解，光伏玻璃確為雙玻組件的首選產(chǎn)品，但目前業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)兩種可行的替代方案，即浮法玻璃和透明背板材料。
一位不愿具名的券商分析師對界面新聞表示，光伏玻璃以超白壓延玻璃為主流產(chǎn)品，與普通玻璃相比具有更高性能。由于供給短缺，普通浮法玻璃也可以對雙玻組件中的背板玻璃進行替代，應用雖有限制但能起到部分緩解作用。
同時，透明背板也有望因光伏玻璃短缺迎來一波發(fā)展紅利。將傳統(tǒng)背板替換為透明背板，也是雙面組件的一種產(chǎn)品類型。
相較于使用兩片玻璃封裝的雙玻組件，透明背板雙面組件的最大優(yōu)勢為重量輕，便于運輸安裝和運維。但存在透光率、耐候性等性能指標低，應用時間較短、成本相對較高等問題。
業(yè)內(nèi)預計，透明背板及相關組件作為玻璃的替代品，后續(xù)有望占據(jù)一定市場份額。
“透明背板此前的價格比玻璃高，且未在實證中進行過大面積應用，市場需求有限。此輪玻璃價格暴漲后，透明背板的需求將增加。”宋昊指出，這兩種替代方案均犧牲了部分轉(zhuǎn)換效率和可靠性，但并不構(gòu)成核心障礙。
中來股份(300393.SZ)董事長林建偉對界面新聞表示，該公司現(xiàn)有透明背板產(chǎn)能1000萬平米，處于滿產(chǎn)狀態(tài)。中來股份已籌劃啟動新一輪產(chǎn)能擴充，預計明年三季度新產(chǎn)能投入使用。
業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，2019年透明背板組件全球出貨量約2.5 GW，2020年出貨量有望達7 GW。
今年下半年以來，由于新疆疫情、生產(chǎn)事故及安全自查等多因素影響，硅料價格快速跳漲，帶動了硅片、電池、組件等其他制造環(huán)節(jié)的普漲。
光伏制造端主要分硅料、硅片、電池、組件四個環(huán)節(jié)。組件作為光伏制造端的最終環(huán)節(jié)，承載了上游傳導下來的成本壓力，玻璃價格的暴漲更是加劇了這一壓力。
“受疫情影響，今年上半年整體裝機較少， 光伏組件價格出現(xiàn)大幅下降。”宋昊稱，9月后組件價格在硅料、玻璃價格上漲的帶動下快速回升，目前現(xiàn)貨價格處于每瓦1.7-1.8元的水平，漲幅接近30%。
他認為，從電站開發(fā)角度看，1.7-1.8元的組件價格并不能達到資金收益率的最低要求，大部分項目或推遲至明年甚至之后。
“光伏產(chǎn)品成本持續(xù)下降是大趨勢。電站開發(fā)商沒必要搶在價格高位開發(fā)項目。光伏電站是它們的長期收益來源，初期造價是影響總體收益水平的重要因素?！彼侮环Q。
上半年，國內(nèi)新增光伏裝機11.5 GW，基本與去年持平。業(yè)內(nèi)曾預計，在補貼競價結(jié)果和全年光伏新增消納能力的雙重因素助推下，下半年國內(nèi)將新增光伏裝機近30 GW，全年新增光伏裝機達40-43GW。
這一數(shù)字將較去年高出逾三成。去年，中國新增光伏裝機為30.1 GW。
彭澎認為，在這一輪上游材料的漲價潮影響下， 光伏組件價格達到高位，將使今年的裝機預期有所折損，“預計新增裝機較原預計量減少7-8GW”。