光伏發(fā)電國產(chǎn)化項目進程加快，競爭加劇助推電池成本持續(xù)降低
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發(fā)布日期： 2020.07.21
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1、電池片漿料耗量持續(xù)下降
2019年，晶體硅電池在全球光伏太陽能發(fā)電板市場中依然占主導地位，全球電池片產(chǎn)量約為140.1GW，同比增長23.3%。我國電池片產(chǎn)量約110.3GW，同比增長29.8%。在各類電池中，PERC電池的市場占比繼續(xù)增大，從2018年33.5%增長到2019年的65%。2019年常規(guī)鋁背場電池的市場占比已下降至31.5%，相比2018年下降了28.5個百分點，雙面N-PERT/TOPCon電池的市場占比在2019年達到了2.5%，異質(zhì)結（HJT）、背接觸（IBC）電池等新型高效電池市場份額也在逐步提高，總的市場占比約為1%。隨著各類高效電池技術的應用以及絲網(wǎng)印刷技術不斷提升，單片電池片的漿料耗量繼續(xù)下降。2019年M2尺寸P型電池平均銀漿耗量114.7mg/片，同比下降8.2%，其中正面銀漿平均耗量約為83mg/片，背面銀漿平均耗量32mg/片；常規(guī)鋁背場電池的平均鋁漿耗量下降到820mg/片，每片耗量同比減少280mg/片；158.75mmPERC雙面電池背面鋁漿耗量已降至280mg/片以內(nèi)，優(yōu)秀企業(yè)可以做到250mg/片。根據(jù)各類電池市場占比及對應的漿料消耗情況測算，2019年全球銀漿總需求量為3101噸，鋁漿總需求量為20835噸；我國銀漿總需求量為2441噸，鋁漿總需求量16403噸。鋁漿總需求量下滑，除了鋁漿在單片電池片耗量較少外，更主要的原因是雙面電池的市場占比提升，2019年占比約為14%，同比增長4個百分點。
2、漿料國產(chǎn)化進程進一步加快
光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中，正面銀漿對于光伏電站轉(zhuǎn)換效率等性能有著重要作用，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中重要的材料之一，下游客戶對正面銀漿產(chǎn)品的技術、質(zhì)量水平要求較高。但限于其有著較高的技術壁壘，長期以來以杜邦、賀利氏、三星SDI和碩禾等進口產(chǎn)品為主。得益于近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，正面銀漿市場需求持續(xù)增長，正面銀漿國產(chǎn)化訴求亦隨之增加。雖然當前正面銀漿市場占比較高的還是進口漿料企業(yè)，但是隨著國產(chǎn)正面銀漿的技術含量、產(chǎn)品性能及穩(wěn)定性的持續(xù)提升，國產(chǎn)正面銀漿在性能方面已經(jīng)具備了一定的競爭力，不但能滿足下游客戶的實際需求，逐步被光伏電池片生產(chǎn)企業(yè)所認可，而且還具備一定的成本優(yōu)勢，因此國產(chǎn)正面銀漿競爭力正在逐步上升。
3、市場競爭日益加劇，國內(nèi)企業(yè)整體利潤較低
近年來，以無錫帝科、蘇州晶銀、廣州儒興、浙江光達、南通天盛等為代表的國內(nèi)漿料企業(yè)通過持續(xù)研發(fā)和技術進步，實現(xiàn)了國產(chǎn)漿料質(zhì)量和性能的快速提升，打破了國內(nèi)光伏漿料長期依賴國外巨頭的市場格局。隨著漿料的國產(chǎn)化程度在不斷上升，良好的市場前景逐漸吸引了更多的競爭對手，使得漿料環(huán)節(jié)的市場競爭日益加劇，國內(nèi)企業(yè)整體利潤較低。如果企業(yè)不能通過技術革新、市場開拓、加強經(jīng)營管理等途徑持續(xù)提升整體競爭力，將會面臨被市場淘汰的風險。
4、上下游市場對漿料及其配套原材料提出了更高的要求
一是下游電池片技術的不斷成熟，使得漿料廠商需根據(jù)新的電池結構及工藝要求設計新的漿料配方，在材料端提升新電池技術的光電轉(zhuǎn)換效率；二是下游電池片不斷朝大尺寸方向發(fā)展，這對鋁漿的性能提出了新的要求，如印刷性能、彎曲度（影響電池片生產(chǎn)的碎片率）、鋁背場附著力等；三是上游原材料中銀粉基本依賴進口，日本DOWA和美國AMES等廠商占據(jù)主要市場，國產(chǎn)超細銀粉起步較晚，雖然已能滿足部分需求，但國產(chǎn)化需要進一步加速，以適應下游持續(xù)降本的要求；四是上游原材料中玻璃粉的技術水平需要持續(xù)提升，以達到輔助漿料產(chǎn)品進一步提升質(zhì)量的目的，這在一定程度上有利于電池環(huán)節(jié)的提效增質(zhì)；五是漿料產(chǎn)品降本的需求會不斷倒逼上游原材料中有機溶劑的市場銷售價格繼續(xù)下降。
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