近日，德國慕尼黑太陽能光伏展覽會(Intersolar Europe)上，SolarPower Europe發(fā)布了最新版本的2023-2027年全球光伏市場展望。
根據(jù)SolarPower Europe的報告數(shù)據(jù)，2022年全球新增光伏裝機容量為239GW，同比增長45%。報告預(yù)計，按照前幾個月的積極發(fā)展態(tài)勢看來，2023年有望成為另一個的光伏“繁榮年”，全年預(yù)計新增光伏裝機容量341GW，同比增速在43%左右。
1、全球光伏行業(yè)具有較高的發(fā)展?jié)摿?，支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位；
2、中國光伏產(chǎn)品具有產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動優(yōu)勢，出口具有較高的競爭力；
3、光伏核心器件朝高效率、低能耗、低成本方向發(fā)展，電池轉(zhuǎn)換效率是光伏產(chǎn)業(yè)突破瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)要素；
4、需要關(guān)注國際競爭風(fēng)險。全球光伏應(yīng)用市場在保持旺盛需求的同時，光伏制造業(yè)國際競爭日益加劇。
全球及重點國別/地區(qū)光伏行業(yè)發(fā)展情況
從光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端來看，2022年全年，在應(yīng)用市場需求的拉動下，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端的生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大。
2022年全年，中國共生產(chǎn)光伏多晶硅80.6萬噸，同比上漲59%，根據(jù)業(yè)內(nèi)對多晶硅與組件間的轉(zhuǎn)換比例測算，2022年度中國可用多晶硅對應(yīng)的組件產(chǎn)量約為332.5吉瓦，較2021年增長82.9%。
從生產(chǎn)布局來看，中國大陸依然是產(chǎn)能聚集地，硅片產(chǎn)能占全球硅片總產(chǎn)能的比重高達(dá)98%，電池片產(chǎn)能占比超過85%，組件產(chǎn)能占比約為77%。
近年，全球的產(chǎn)業(yè)重心也進(jìn)一步向中國大陸轉(zhuǎn)移，2022年，中國大陸的硅片、電池片、組件產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重均在80%以上，且呈現(xiàn)快速增長勢頭。
?歐洲 ：根據(jù)歐洲光伏協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年歐盟27國新增光伏裝機41.4吉瓦，同比增幅接近50%，樂觀預(yù)計2026年光伏年新增裝機量將逼近120吉瓦。
其中，德國2022年以7.9吉瓦的新增裝機量位居首位；其次是西班牙，新增裝機容量7.5吉瓦。預(yù)計德國在2023年新增裝機量將超過10吉瓦，2023-2026年將累計新增62.6吉瓦。
西班牙預(yù)計在2023至2026期間新增51.2吉瓦裝機量，累計安裝量從2022年26.4吉瓦增至77.7吉瓦。
2022年12月，德國議會批準(zhǔn)了針對屋頂光伏的一項新的稅收減免方案，包括對30千瓦以下的光伏系統(tǒng)免除增值稅。
新修正的德國可再生能源法案（EEG）規(guī)定，2023年起，德國允許將原有光伏電站的所有光伏部件，包括組件、逆變器等，以舊換新，只要不增加用地，就無需冗長的審批流程。預(yù)計新政實施后德國光伏裝機總量將翻番增長。
?巴西 ：根據(jù)Fitch援引巴西礦業(yè)和能源部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，巴西光伏總裝機容量在2022年達(dá)到了22吉瓦，新增容量為9.0吉瓦，新增裝機容量同比大幅增長了73.3%。
受2022年1月出臺的分布式發(fā)電法案的影響，巴西將在2023年開始對小型分布式項目征收電網(wǎng)使用費，由于巴西當(dāng)?shù)氐姆植际巾椖空颊w安裝量的比重超過65%，此法案顯著影響市場并形成大規(guī)模搶裝潮，使得巴西成為2022年光伏裝機最火熱的市場之一。
?印度 ：根據(jù)印度光伏咨詢機構(gòu)JMK的調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年，印度安裝了13.96吉瓦的太陽能光伏系統(tǒng)，同比增長近40%。其中公用事業(yè)規(guī)模的光伏11.3吉瓦，同比增長約47%，另有部分屋頂分布式光伏及離網(wǎng)/分布式容量。
?日本 ：根據(jù)Fitch及美國能源信息署（EIA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，日本光伏裝機容量達(dá)到了77.6吉瓦，同比增長4.4%，新增光伏裝機容量為3.1吉瓦。
2023年1月，日本東京都議會表決通過了有關(guān)“要求自2025年4月起在東京都內(nèi)的新建住宅必須安裝太陽能電池板”的修訂條例，規(guī)定大型住宅建筑和不到2000平方米的一戶建住宅的物主有義務(wù)在屋頂安裝太陽能電池板。
另外，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將從2024年度開始實施一項政策，擬高價購買企業(yè)通過屋頂光伏所產(chǎn)生的電力，計劃采取固定價格收購制度（FIT），采購價預(yù)計將比收購地面光伏電力價格高出2到3成。
?中國 ：根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，中國光伏新增裝機87.41吉瓦，同比大幅增長59.3%，增速提高了45個百分點，分布式光伏成為光伏裝機的重要增長點；中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計2023年國內(nèi)新增光伏裝機容量為95-120吉瓦，2025年國內(nèi)新增光伏裝機容量為100-125吉瓦。
預(yù)計2023年光伏累計裝機將首次超過水電，成為第一大非化石能源發(fā)電來源。據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2023年1月全國共發(fā)布18項光伏相關(guān)政策。其中，國家政策3項，地方政策15項。
政策內(nèi)容涉及推動智能光伏技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)應(yīng)用、鼓勵支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場；引導(dǎo)太陽能光伏、儲能技術(shù)及產(chǎn)品各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展，避免產(chǎn)能過剩、惡性競爭。
?美國 ：美國光伏市場是為數(shù)不多的出現(xiàn)衰退的市場，由于對華貿(mào)易限制阻礙了光伏設(shè)備中關(guān)鍵的低成本零配件和材料進(jìn)口，2022年美國太陽能新增裝機容量據(jù)估算比2021年減少23%。
對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的各企業(yè)而言，在下游裝機需求高增的背景下，頭部廠商展現(xiàn)出更穩(wěn)定的業(yè)績增速。
2022年是各大上市公司“跨界”光伏的大年，從目前已披露的業(yè)績表現(xiàn)來看，多數(shù)“跨界追光者”尚未兌現(xiàn)光伏業(yè)務(wù)收益。光伏頭部企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢、先發(fā)優(yōu)勢，不斷擴張產(chǎn)能，使得后進(jìn)入市場的光伏企業(yè)和二三線廠商壓力較大。
一體化的大規(guī)模、低成本可能使得部分環(huán)節(jié)的利潤更加集中，強者恒強的趨勢愈發(fā)明顯，小廠商的洗牌趨勢或會逐漸顯現(xiàn)。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品出口貿(mào)易情況
?中國 ：2022年12月，中國光伏組件出口出現(xiàn)逆勢小幅上漲，終止了7月出口高峰以來的下滑趨勢。
全年出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，2022年光伏組件出口量達(dá)到154.8吉瓦，相較2021年增長74%；出口額為423.75億美元，同比增長65.45%。
出口高峰為年中的5至7月，其后海外市場因上半年大量進(jìn)口提高庫存水平，拉貨力道減緩，組件出口量連續(xù)下滑至11月，于12月止跌上漲。
?歐洲地區(qū) ：2022年全年，歐洲地區(qū)國家從中國進(jìn)口了86.6吉瓦的光伏組件，占全年中國光伏組件出口量的56%，且相對2021年全年的40.9吉瓦大幅增長了112%，是中國組件出口在2022年增長最快、規(guī)模最大的地區(qū)市場。
2022年，受俄烏沖突影響，傳統(tǒng)能源價格快速升高，促使歐洲各國積極推動能源轉(zhuǎn)型，光伏設(shè)備的安裝需求大增，主力國家如德國、西班牙、波蘭、荷蘭等，需求顯著提升，許多以往需求規(guī)模較小的國家也出現(xiàn)倍數(shù)增長。
?亞太地區(qū) ：亞太地區(qū)2022年從中國進(jìn)口光伏組件28.5吉瓦，相較2021年增長27%。主要的需求國包括印度、日本及澳大利亞。
?美洲地區(qū) ：2022全年自中國進(jìn)口組件總量達(dá)24.8吉瓦，相較2021年增長50%，增量的80%來自巴西。
?中東地區(qū) ：典型國家是阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯，兩國2022年自中國進(jìn)口的光伏組件量均呈現(xiàn)大幅增長。
其中，阿聯(lián)酋自中國進(jìn)口了3.6吉瓦的光伏組件，與2021年相比，增幅高達(dá)340%，為中東地區(qū)最大的中國組件進(jìn)口國；沙特阿拉伯自中國進(jìn)口了1.2吉瓦的光伏組件，相比2021年不到0.1吉瓦的需求出現(xiàn)大幅增長。
除組件外，2022年中國電池片累計出口40.03億美元，同比增長40.66%；逆變器累計出口89.75億美元，同比增長75.11%。
2023規(guī)范行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
全年延續(xù)高開高走態(tài)勢。雖然一季度通常是歐洲、中國的裝機淡季，但近期，硅料新增產(chǎn)能不斷釋放，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價格下行，下游成本壓力得到有效緩解，刺激裝機釋放。
同時，海外光伏需求在2-3月份有望延續(xù)1月份“淡季不淡”走勢。根據(jù)頭部組件企業(yè)反饋，春節(jié)后組件排產(chǎn)提升趨勢明確，2月環(huán)比平均提升幅度在10%-20%，3月環(huán)比提升幅度會進(jìn)一步增加。
二、三季度開始，隨著供應(yīng)鏈價格的持續(xù)下降，預(yù)期需求將持續(xù)回升，直到年底或?qū)⒃俅纬霈F(xiàn)大規(guī)模并網(wǎng)潮，帶動四季度裝機量達(dá)到全年高峰。
產(chǎn)業(yè)競爭愈發(fā)激烈。2023年，地緣政治、大國博弈、氣候變化等因素對于整個產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的干預(yù)或影響還將持續(xù)，國際光伏產(chǎn)業(yè)競爭也會越來越激烈。
從產(chǎn)品角度看，企業(yè)加大高效產(chǎn)品研發(fā)，是提高光伏產(chǎn)品全球競爭力的主要抓手；從產(chǎn)業(yè)布局看，未來光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈從集中化轉(zhuǎn)向分散化和多元化的趨勢愈發(fā)明顯，要針對不同市場特征及政策情況，科學(xué)合理布局海外產(chǎn)業(yè)鏈及海外市場，是企業(yè)提升全球競爭力、降低市場風(fēng)險的必要手段。
全球光伏行業(yè)具有較高的發(fā)展?jié)摿?，支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位。
從全球范圍來看，能源結(jié)構(gòu)向多元化、清潔化、低碳化方向轉(zhuǎn)型是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，各國政府積極鼓勵企業(yè)發(fā)展太陽能光伏行業(yè)。
在能源轉(zhuǎn)型的背景下，疊加技術(shù)進(jìn)步帶來的光伏發(fā)電成本下降的利好因素，中期內(nèi)，海外光伏裝機需求將持續(xù)保持高景氣。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2023年全球新增光伏裝機量為280-330吉瓦，2025年全球新增光伏裝機量為324-386吉瓦，支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位。
2025年之后，考慮市場消納、供需匹配的因素，全球光伏產(chǎn)品或?qū)⒊霈F(xiàn)一定的產(chǎn)能過剩。
中國光伏產(chǎn)品具有產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動優(yōu)勢，出口具有較高的競爭力。
我國光伏行業(yè)擁有全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)配套完備、上下游形成聯(lián)動效應(yīng)，產(chǎn)能產(chǎn)量優(yōu)勢明顯，這是支撐產(chǎn)品出口的基礎(chǔ)。
與此同時，我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先全球，為能夠抓住國際市場機遇奠定了基礎(chǔ)。此外，數(shù)字化技術(shù)、智能化技術(shù)使制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級加快，大幅提升了生產(chǎn)效率。
光伏核心器件朝高效率、低能耗、低成本方向發(fā)展，電池轉(zhuǎn)換效率是光伏產(chǎn)業(yè)突破瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)要素。
在平衡成本與效能的前提下，高轉(zhuǎn)換性能的電池技術(shù)一旦突破實現(xiàn)量產(chǎn)，便會迅速占領(lǐng)市場，淘汰低端產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的產(chǎn)品鏈、供應(yīng)鏈平衡也會隨之重構(gòu)。
目前，晶硅電池仍是光伏行業(yè)的主流技術(shù)，這也構(gòu)成了上游原材料硅料的高消耗，而被認(rèn)為是第三代高效薄膜電池代表的鈣鈦礦薄膜電池在節(jié)能環(huán)保、設(shè)計應(yīng)用、原料消耗等方面具備顯著優(yōu)勢。
目前該技術(shù)仍處在實驗室階段，一旦實現(xiàn)技術(shù)突破，替代晶硅電池成為主流技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料的瓶頸制約將被打破。
需要關(guān)注國際競爭風(fēng)險。全球光伏應(yīng)用市場在保持旺盛需求的同時，光伏制造業(yè)國際競爭日益加劇。部分國家正積極謀劃光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造本地化和供應(yīng)鏈本地化，并將發(fā)展新能源制造上升至政府層面，而且有目標(biāo)、有措施、有步驟。
例如，美國《2022通脹削減法案》計劃投入300億美元用于生產(chǎn)稅收抵免，以促進(jìn)美國太陽能電池板及關(guān)鍵產(chǎn)品加工；
歐盟計劃在2030年前達(dá)成100吉瓦完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)；
印度則公布“高效太陽能光伏組件國家計劃”，旨在提高本地制造量，減少可再生能源領(lǐng)域的進(jìn)口依賴。
與此同時，部分國家出于自身利益，出臺措施限制進(jìn)口我國光伏產(chǎn)品，對我國光伏產(chǎn)品出口造成一定影響。
但從時間周期看，這些國家要建立一個完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，至少需要兩到三年時間，在這期間仍需要進(jìn)口海外產(chǎn)品來支持國內(nèi)基建的發(fā)展。
同時，綜合考慮市場供需匹配因素，2025年之前將是國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展的黃金期，也是企業(yè)面臨的擴產(chǎn)窗口期。
我國光伏行業(yè)發(fā)展形勢小結(jié)
整體而言，我國光伏行業(yè)面臨的發(fā)展形勢可歸納為：需求端高景氣、供給端有優(yōu)勢、警惕政策影響、搶抓窗口機遇。
需求端高景氣。三重因素推動光伏外需維持高景氣：度電成本下降提升光伏核心競爭力；能源低碳轉(zhuǎn)型推動光伏滲透率提升；能源安全挑戰(zhàn)將提升歐洲光伏長期需求。
供給端有優(yōu)勢。三大特征決定了中國光伏產(chǎn)品的出口優(yōu)勢：中國光伏產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢全球領(lǐng)先；光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈高度集中于我國，產(chǎn)能產(chǎn)量優(yōu)勢明顯；中國光伏企業(yè)的垂直一體化帶動降低成本。
警惕政策影響。貿(mào)易政策是影響我國光伏產(chǎn)品出口的最重要變量，需盯緊各國光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的貿(mào)易政策，警惕印、美、韓及部分歐洲國家通過反傾銷調(diào)查、基本關(guān)稅、碳足跡標(biāo)準(zhǔn)等方式制裁中國光伏產(chǎn)品出口，以保護(hù)本土光伏企業(yè)的健康發(fā)展。
搶抓窗口機遇。綜合考慮市場消納、供需匹配、國際競爭等因素，預(yù)計2025年將是行業(yè)發(fā)展的分水嶺。2025年之前，企業(yè)面臨發(fā)展窗口期，存在窗口期機遇；之后，市場增速逐步放緩，行業(yè)會進(jìn)入洗牌期，而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)突破則是提高企業(yè)及產(chǎn)品核心競爭力的主要條件之一。
Solarpower Europe recently unveiled its latest photovoltaics market outlook for the 2023-20272027 at Intersolar Europe in Munich, Germany. According to SolarPower Europe, the world added 239 gigawatts of photovoltaic capacity in 2022, up 45% from the previous year. In light of the positive developments of the past few months, the 2023 is expected to be another “Boom year” for solar power, with an estimated 341 GW of new installed capacity for the full year, a year-on-year growth rate of about 43% , the report said.
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