進(jìn)一步推動大型風(fēng)電光伏基地建成并網(wǎng)、光伏電站開發(fā)建設(shè)再次征求意見……政策利好疊加光伏板塊中報業(yè)績亮眼延續(xù)高成長，光伏行業(yè)駛?cè)肟燔嚨馈?/span>
國家能源局：進(jìn)一步推動大型風(fēng)電光伏基地建成并網(wǎng)
9月2日，國家能源局召開8月份全國可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析視頻會。國家能源局黨組成員、副局長任志武出席會議并講話。
會議圍繞推動2022年可再生能源開發(fā)利用，聽取了6月份形勢分析會各單位所提意見建議落實情況、全國可再生能源最新發(fā)展情況和重大項目建設(shè)進(jìn)展，分析了可再生能源發(fā)展面臨的形勢和問題，并研究提出了相關(guān)措施建議。有關(guān)省份能源主管部門和派出機(jī)構(gòu)就分布式光伏發(fā)展、新能源參與市場等介紹了情況。
會議指出，在全行業(yè)共同努力下，可再生能源發(fā)展持續(xù)保持平穩(wěn)快速增長。今年1-7月全國可再生能源新增裝機(jī)6502萬千瓦，占全國新增發(fā)電裝機(jī)的77%；全國可再生能源發(fā)電量1.52萬億千瓦時，占全國發(fā)電量的31.8%；全國可再生能源發(fā)電在建項目儲備充足；全國主要流域水能利用率98.6%、風(fēng)電平均利用率96.1%、光伏發(fā)電平均利用率97.9%。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地全部開工，第二批基地項目部分已開工建設(shè)，第三批基地項目正在抓緊組織開展有關(guān)工作。
會議要求，要進(jìn)一步推動大型風(fēng)電光伏基地建成并網(wǎng)，第一批基地項目盡快完成所有項目核準(zhǔn)（備案），盡快提交接網(wǎng)申請，加快項目主體建設(shè)，按期完成2022年承諾并網(wǎng)目標(biāo)，加快配套儲能調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，確保同步建成投產(chǎn)；第二批基地項目盡快完成業(yè)主遴選，盡快開工建設(shè)。要進(jìn)一步加大政策供給和行業(yè)服務(wù)，加強(qiáng)部分地區(qū)新能源消納利用研究，加強(qiáng)新能源發(fā)電預(yù)測預(yù)警，加大區(qū)域可再生能源協(xié)同規(guī)劃、協(xié)同開發(fā)和聯(lián)合調(diào)度，進(jìn)一步發(fā)揮新能源在能源保供中的作用；進(jìn)一步加強(qiáng)可再生能源發(fā)展要素保障，推動解決新能源開發(fā)建設(shè)面臨的用地用海問題，對符合政策性開發(fā)性金融工具的風(fēng)電光伏和抽水蓄能項目，力爭能納盡納；著力推動新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制的政策落地，盡快完善可再生能源發(fā)電綠色電力證書交易制度，進(jìn)一步做好可再生能源發(fā)展長期政策供給。要進(jìn)一步抓好有關(guān)問題整改落實，對配套建設(shè)制造產(chǎn)業(yè)增加新能源企業(yè)負(fù)擔(dān)問題、未做好部門協(xié)調(diào)情況下項目搶建問題要抓緊組織整改，并舉一反三；對農(nóng)村戶用光伏開發(fā)建設(shè)中一些企業(yè)和機(jī)構(gòu)損害農(nóng)民利益問題，要認(rèn)真組織排查，對發(fā)現(xiàn)問題要嚴(yán)查重處，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
會議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步梳理去年11月份以來歷次形勢分析會各單位所提意見建議的落實情況，對還沒有解決或者還沒有落實到位的問題，專題研究解決；進(jìn)一步梳理“項目等審批”和“電網(wǎng)等項目”等問題，督促推動落實，為可再生能源發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。
9月6日，光伏50ETF收漲5.11%，主要由于相關(guān)部門就光伏電站開發(fā)建設(shè)再次征求意見，疊加板塊中報業(yè)績亮眼延續(xù)高成長。
9月5日，國家能源局官網(wǎng)發(fā)布消息，顯示國家能源局綜合司就《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法（二次征求意見稿）》（以下簡稱《意見稿》）向社會公開征求意見。
《意見稿》指出，光伏電站項目應(yīng)符合國家有關(guān)光伏電站接入電網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等有關(guān)要求，科學(xué)合理確定容配比，交流側(cè)容量不得大于備案容量或年度開發(fā)建設(shè)方案確定的規(guī)模。涉網(wǎng)設(shè)備必須通過經(jīng)國家認(rèn)可的檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢測認(rèn)證，經(jīng)檢測認(rèn)證合格的設(shè)備，電網(wǎng)企業(yè)非必要不得要求重復(fù)檢測。
隨著大基地項目的加速推進(jìn)，下半年集中式需求將陸續(xù)啟動，國內(nèi)光伏市場有望延續(xù)高增長態(tài)勢。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，需求的不斷增長大大刺激了國內(nèi)光伏企業(yè)投入擴(kuò)產(chǎn)的熱情。自2021年以來，光伏產(chǎn)業(yè)就進(jìn)入到新一輪的擴(kuò)產(chǎn)周期。
以光伏行業(yè)上游硅料為例，近年來價格持續(xù)上漲。Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，多晶硅價格指數(shù)從年初的44漲至8月13日的73.42，漲幅66.86%，2011年以來漲幅更是達(dá)到362.34%。
中銀證券在一份研報中指出，光伏行業(yè)產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張主要有兩個原因。其一，行業(yè)龍頭企業(yè)需要加碼產(chǎn)能才能穩(wěn)固地位；其二，光伏行業(yè)的快速擴(kuò)容吸引了大量外部投資者，并通過大幅擴(kuò)張產(chǎn)能方式向頭部企業(yè)發(fā)起沖擊。
光伏行業(yè)的高景氣也反映到業(yè)績上面，光伏板塊上半年業(yè)績大幅增長。得益于全球光伏需求的高速增長，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)上半年合計實現(xiàn)營業(yè)總收入4496.36億元，同比增長65.49%，歸屬于上市公司股東的凈利潤508.70億元，同比增長76.60%。對于高估值的新能源板塊，行業(yè)的估值大概率都需要與成長性相匹配，今年光伏板塊的增速又上了一個臺階。
光伏產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體技術(shù)與新能源需求相結(jié)合而衍生的產(chǎn)業(yè)。通常將光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要劃分為三個環(huán)節(jié)，分別是產(chǎn)業(yè)鏈上游（多晶硅料、單晶硅棒、多晶硅錠、單晶硅片、多晶硅片）；產(chǎn)業(yè)鏈中游（單晶電池、多晶電池、薄膜光伏組件、晶硅組件）；產(chǎn)業(yè)鏈下游（逆變器和光伏發(fā)電系統(tǒng)），此外還涉及光伏玻璃、膠膜、支架等輔材環(huán)節(jié)。
《投資快報》記者從細(xì)分領(lǐng)域看到，上游的多晶硅、硅片；中游的組件；下游的逆變器、蓄電池盈利狀況更好。
中原證券認(rèn)為，當(dāng)前光伏板塊估值基本回歸到歷史中位數(shù)以上水平，部分公司估值創(chuàng)出歷史新高?？紤]各環(huán)節(jié)未來擴(kuò)產(chǎn)情況，行業(yè)景氣差異和估值情況，預(yù)計板塊波動加劇。中長期建議投資者關(guān)注估值合理的一體化組件廠、光伏設(shè)備、熱場材料頭部企業(yè)。
光伏板塊中期凈利潤超10億元的上市公司（制表：投資快報）
全國服務(wù)熱線
東莞市星火太陽能科技股份有限公司
